Les mers du sud de Rhye, une planète gardée par neuf dragons, sont en ébullition : Lass, le nouveau roi pirate décide d’étendre son territoire en conquérant les iles liées aux nations continentales.

Sur leur chemin, les boucaniers de la riche île de Myr, menés par Karasu, une pirate expérimentée, apportent une farouche résistance et immobilisent les pirates.

Durant la bataille, deux des mercenaires, Kino, un médecin de guerre et Rok’aan, un homme félin violent et ambitieux, sont emprisonnés à bord du Yanka un bateau gigantesque appartenant à Lass. Kino parvient à prévenir sa sœur Lily, ado rêveuse, coincée dans son village des forêts polaires. De son côté, Karasu s’échappe des pirates et fuit vers le nord.

Après de longues hésitations, Lily décide d’aller secourir Kino, qui lutte pour sa survie sur le Yanka. Pour se faire, elle devra traverser le continent, et se fera aider par Mad, un magicien raté avec un groin de cochon en guise de nez qui a un compte à régler avec Lass..